NOS OFFRES AUX PARTICULIERS

Nos offres aux particuliers

Nos domaines de compétences

La gestion des placements en valeurs mobilières (banque, assurance) : allocations d’actifs, sélection de gérants, contrôle et suivi des performances.
Le conseil et la planification en matière de fiscalité sur les revenus, d’impôts sur la fortune.
Le bilan retraite : recherche et mise en place d’une stratégie adaptée et personnalisée.
La gestion prévisionnelle des avoirs et de la succession : planification successorale, élaboration d’une stratégie familiale.
Les services immobiliers : loueur en meublé professionnel et non professionnel (LMP, LMNP), investissement locatif neuf et ancien.
Des services patrimoniaux complémentaires : élaboration de tableaux de bord personnalisés offrant une vision consolidée de l’ensemble de vos actifs (liquides et non liquides).
Etablissement de vos déclarations fiscales (IR, IFI...)